第一步：批发市场的侦查。
    业务员还是需要从车站下车后就直奔批发市场的，但并不是去推销产品，而是要去了解市场内部产品的布局，产品有哪些种类、品牌，产品的层次、价格特点等。此外，还应了解市场内部的经销商、分销商和酒水批发商的情况，观察他们的工作状态及门店配送特点如何，门店招牌的名称，例如可以通过某某品牌某某区域总经销（总代理）等字眼来筛选客户群体，并记录下来。
    第二步：零售终端的走访。
    零售网点的走访很重要，不同类别的社店，县城、乡镇等网点都需要花时间拜访。记录这些门店销售产品的渠道特点和各类品项、价格，通过购物和交谈等不同的方式，和门店老板、店长、导购、售货员进行交流，了解没在批发市场见到的品牌经销商信息，并记录下来。
    通过对各类渠道的调研，你会发现自己公司的产品更适合在什么样的渠道销售，应该重点找哪些经销商谈。例如：市区的竞争激烈，费用高，可以从市郊乡镇的店入手操作；B类店费用较高，但C、D类店分布密集，大有可为，可以找这方面渠道做；找类似品牌或相关产品的经销商去重点洽谈合作。
    第三步：了解经销商。
    这应该不困难，和当地相关产品经销商的配送司机、其他的厂家人员交上朋友，递根香烟，攀谈闲聊，或请他们吃个饭，三五杯下肚，这群孤独的群体会将这个区域各个经销商的光荣和耻辱对你直言不讳。他们可能还会把一些经销商群体的特点和策略告诉你，但这些仅供参考，因为有些信息可能仅仅是他们个人情绪的发泄，需要你对信息进行多方面了解和筛选，再结合自己的实地走访调研结果，选出有用的信息，以便有针对性地与经销商谈判。
    第四步：经销商访谈。
    通过以上市场信息的收集汇总，业务员很容易结合出当地市场的特点，并以此拟定一份产品导入市场的操作方案。带着市场操作的具体方案和经销商谈判，虽然不敢保证他们一定会和你合作，至少会尊重你，即使他们不做，也可能会向你推荐他们关系较好或有可能合作的客户，同时也可能会告诉你这个市场哪些客户不能找等等。
    做完以上市场调查，可能需要耗费一周左右的时间，这个时间对酒水招商企业来说是耗得起的，甚至有些厂家需要制作出招酒水代理商的具体要求，这就需要业务员先沉入市场，将做好招商准备工作，不能凭运气办事。